Строительная компания разместила облигации на фондовой бирже
ТОО «Мегастрой лтд», входящее в группу компаний BI Group, 31 марта 2021 года осуществило дебютный выпуск краткосрочных облигаций общим объёмом 6,1 млрд. тенге на площадке МФЦА. Финансовым консультантом и андеррайтером выпуска выступило АО “Jýsan Invest”.
Данное размещение является знаменательным событием на локальном фондовом рынке, став первой и крупнейшей дебютной рыночной сделкой в строительной индустрии Казахстана. Результаты, достигнутые лидером индустрии – инновационным строительным холдингом BI Group, задали новый ориентир для казахстанского корпоративного сектора и продемонстрировали новые возможности как для эмитентов, так и для инвесторов.
Выпуск облигаций осуществила компания, входящая в группу компаний BI Group – ТОО «Мегастрой лтд», которая является активным застройщиком на рынке, и за свою деятельность успешно реализовала строительство многих жилых комплексов по договорам генерального подряда, среди которых знаковые проекты “Времена года”, “Виват Променад”, “Ray Residence”, “Атлант” и многие другие.
В BI Group отметили, что привлечение средств через фондовый рынок позволит группе стать более “открытой” и “прозрачной”, а также поможет придерживаться международных стандартов и развивать этические принципы ведения бизнеса. Фондовой площадкой была определена биржа МФЦА, функционирующая в соответствии с английским правом. «При выборе фондовой биржи, группа компаний BI Group учла возможность участия в размещении всех заинтересованных инвесторов, включая иностранных. Безусловно, в этот раз основную часть инвесторов составили локальные розничные инвесторы, однако наш Холдинг реализует проекты и за пределами Казахстана, поэтому мы не исключаем участия международных инвесторов в последующих выпусках», - отметил Заместитель Председателя Правления по финансам BI Group Алмас Лепесбаев.
Отличительной особенностью данного размещения является активное участие в нём частных инвесторов, ведь Холдингу удалось собрать максимальное на сегодняшний день количество розничных инвесторов при размещении облигаций. Результаты размещения свидетельствуют о высоком доверии населения строительной группе BI Group. Как прокомментировал Максим Кабанов, Заместитель Председателя Правления АО “Jýsan Invest”: “Успех дебютного размещения облигаций Эмитента, в первую очередь, обусловлен узнаваемостью и высокой репутацией бренда BI Group, а дополнительным бонусом стала возможность краткосрочного инвестирования в бумаги с хорошей доходностью.”
В АО “Jýsan Invest” также подчеркнули, что размещение сопровождалось значительным превышением спроса над предложением, вследствие чего пришлось увеличить сумму размещения для максимального удовлетворения спроса инвесторов. Все средства, привлеченные с выпуска облигаций, ТОО «Мегастрой лтд» планирует направить на общекорпоративные нужды и финансирование своей основной деятельности.
Выпуск облигаций составил 6,1млрд тенге (6,1 млн штук) со сроком обращения 12 месяцев (дата погашения – 31 марта 2022 года). Номинальная стоимость одной бумаги - 1000 тенге. Ставка вознаграждения составила 18% годовых. Периодичность выплаты купона – раз в полгода.
Учитывая, что размещение стало дебютным для Эмитента, для предоставления полной уверенности своим инвесторам, солидарным гарантом по выпущенным облигациям выступила холдинговая компания ТОО “BI-Holding”, объединяющая компании, оперирующие под брендом “BI Group”. Вся консолидированная финансовая отчётность BI-Holding формируется по принципам МСФО, аудит осуществляет компания из большой четверки – KPMG.
ТОО «Мегастрой лтд» было основано в 2007 году, занимается строительством бизнес-центров, торгово-развлекательных комплексов, жилых, культурных и социальных объектов. Основной акционер – ТОО «BI-Development», которому принадлежит 99% акций компании.